陛下，从前有一个商人，他拥有巨大的财富，包括土地、商品和现款。他不得不不时出差安排他的事务。一天，离家很远，他骑上马，带着一个小钱包，里面放了一些饼干和枣子，因为他必须穿过没有食物的沙漠。他平安无事地到了，做完他的事，就启程回国了。旅程的第四天，太阳的热量非常大，他离开了他的路，在一些树下休息。他在一棵大核桃树的脚下发现了一个清澈而流淌的泉水。他下了马，把马拴在树枝上，从钱包里拿出一些枣子和饼干，坐在喷泉边。
就在他上任时，他看到一个巨大的天才，怒发冲冠，手里拿着弯刀朝他走来。
“起来，”他用可怕的声音喊道，“让我杀了你，就像你杀了我的儿子一样！”
说这话的时候，他发出了可怕的叫声。商人对怪物的可怕面孔和他的话一样害怕，颤抖着回答他：“唉，好先生，我对你做了什么，该死？
“我要杀了你，”天才重复道，“就像你杀了我的儿子一样。”
“但是，”商人说，“我怎么能杀了你的儿子？我不认识他，我什至从未见过他。”
“你来的时候不是坐在地上吗？” 天才问道：“你不是从钱包里拿出一些枣子，吃的时候不扔石头吗？”
“是的，”商人说，“我确实这样做了。”
“那么，”天才说，“我告诉你，你杀了我的儿子，因为当你扔石头的时候，我的儿子经过，其中一个打中了他的眼睛，把他打死了。所以我要杀了你.”
“啊，大人，饶了我吧！” 商人喊道。
“我不会怜悯你的，”天才回答。
“但我无意中杀了你的儿子，所以我恳求你饶我一命。”
“不，”天才说道，“我会像你杀了我的儿子一样杀了你。”说着，他一把抓住商人的胳膊，把他扔在地上，举起刀砍下了他的头。
商人为自己的清白辩解，为妻儿哀哭，可怜兮兮地想挽回自己的命运。天才高举着弯刀，一直等到他说完，却一点也没有被触动。
谢赫拉扎德此时见天已亮，又知道苏丹总是很早就起床参加会议，便不再说话。
“的确，姐姐，”迪纳尔扎德说，“这是一个美妙的故事。”
“剩下的就更精彩了，”谢赫拉扎德回答说，“如果苏丹允许我多活一天，并且允许我第二天晚上告诉你的话，你会这么说的。”
一直听着舍赫拉扎德听得津津有味的沙赫里亚尔自言自语道：“我会等到明天，等我听完她的故事，我总能把她杀了。”
一直以来，大维齐尔都处于一种可怕的焦虑状态。但是当他看到苏丹没有发出他所期待的可怕命令而进入议会会议厅时，他感到非常高兴。
第二天早上，天还没亮，迪纳尔扎德对姐姐说：“亲爱的姐姐，如果你醒了，我祈祷你继续讲你的故事。”
苏丹没有等谢赫拉扎德请假。“说完，”他说，“天才和商人的故事。我很想知道结局。”
于是谢赫拉扎德继续讲述这个故事。每天早上都会发生这种情况。苏丹娜讲了一个故事，苏丹让她活着完成了它。
商人见天才执意要砍下他的头颅，便道：“再多说一句，求求你，给我耽搁一点时间，回家告别妻儿，制定我的意愿。当我完成这件事后，我会回到这里，你会杀了我。”
“但是，”天才说道，“如果我答应你要求的延迟，我怕你不会回来。”
“我向你保证，”商人回答说，“我一定会回来的。”
“你需要多长时间？” 天才问道。
“我请求你一年的宽限期，”商人回答。“我向你保证，明天十二个月，我会在这些树下等着把自己交给你。”
就这样，天才将他留在了喷泉附近，然后消失了。
商人从惊恐中恢复过来，骑上他的马，继续他的路。
当他回到家时，他的妻子和孩子们以最大的喜悦迎接他。但是他没有拥抱他们，而是开始痛哭流涕，以至于他们很快就猜到事情很糟糕。
“请告诉我们，我祈求你，”他的妻子说，“发生了什么事。”
“唉！” ”她丈夫回答说：“我只有一年的生命了。”
然后他告诉他们他和天才之间发生了什么，以及他是如何承诺在年底回来被杀的。当他们听到这个悲伤的消息时，他们非常绝望，并且痛哭失声。
第二天，商人开始处理他的事务，首先是偿还他的债务。他向朋友赠送礼物，向穷人施舍大笔施舍。他释放了他的奴隶，并养育了他的妻子和孩子。一年很快就过去了，他不得不离开。当他试图说再见时，他悲痛欲绝，难以自拔。终于，他到达了他第一次见到天才的地方，就在他指定的那天。他下了马，在喷泉边坐下，等待着天才的出现。
就在他等的时候，一位老者牵着一头母鹿向他走来。他们互相打了招呼，然后老人对他说：“请问，兄弟，是什么把你带到这个沙漠地方，那里有这么多邪恶的精灵？看到这些美丽的树木，人们会想象那里有人居住，但长时间停留是一个危险的地方。”
商人告诉老人他为什么必须到那里去。他听了大吃一惊。
“这是一件最奇妙的事情，我愿意成为你采访天才的见证人。” 说着，他就在商人身边坐下。
正说话间，另一位老人走了上来，后面跟着两条黑狗。他向他们打招呼，并问他们在这个地方做什么。领路的老者向他讲述了商人和天才的奇遇。第二个老人刚听说这个故事，他也决定留在那里看看会发生什么。他在其他人旁边坐下，正说着话，第三位老人来了。他问为什么和他们在一起的商人看起来如此悲伤。他们给他讲了这个故事，他也决定看看天才和商人之间会发生什么，所以和其他人一起等待。
很快，他们就看到远处有一团浓烟，犹如一团尘土。这烟越来越近，然后一下子消失了，他们看到了天才，他没有和他们说话，拿着剑走近商人，并拉着他的手臂说：“得到起来，让我像你杀了我的儿子一样杀了你。”
商人和三个老人开始哭泣和呻吟。
然后领着母鹿的老人扑到怪物的脚边说：“哦，精灵王子，我求你不要生气，听我说。我要告诉你我和母鹿的故事我有，如果你觉得这比你要杀死的商人更了不起，我希望你能免除他三分之一的惩罚？”
天才想了想，道：“很好，我同意。”
